Teamcenter12版本文档管理

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摘要

Teamcenter平台提供文档管理功能帮助企业提高文档的过程、内容和风格的一致性，管理文档的各类行为，提供了简单的示例方便用户构建自定义模板、封面、属性交换、渲染格式以及命名规则等。

概述

企业在数据治理过程中的一个关键决策点就是使用文档（非结构化数据）或者是表单（结构化数据）。这主要取决于用户的最终目标是数据还是保留文档。如果要保留文档，将带来更高的费用，因为：

• 文档需要配置；
• 文档需要管理；
• 文档需要用户交互等。
  

企业实际数据治理过程中如果可以使用报告/表单的则可以考虑不要用文档，使用报告或表单是一个更好的选择。通常情况下，我们认为如下情况下才需要文档：
1. 法律法规中规定的文档：

• 法律法规中规定的需要提供的文档；
• 各类国家、行业标准中规定的文档；
  

2. 跨部门协同需要的文档：

• 因为协同的需要，例如团队之间或部门之间的协同的需要，在协同过程中进行跟踪评审；
  

3. 打印需要的文档：

• 需要打印交付外部供应商或客户的文档；
• 需要打印在内部流转的文档；
  

文档管理是企业的关键业务对象，虽然可能在数据治理过程中一些文档会被报表和属性取代，但是不管是现在还是将来文档都会在企业长期存在。所以对于现在的企业来说文档管理仍然不过时。如何形成标准化、配置化、高效的文档管理就是企业面临关于文档管理的首要问题。

Teamcenter中的文档管理从管理设置开始。站点管理员可以定义与每种文档类型相关联的模板，这些模板必须被创建，以确保始终遵循正确的格式。当您在Teamcenter中单击以创建文档时，只需选择文档类型，Teamcenter将使用这些模板创建初始文档。根据项目、角色和文件类型，文档中提供样板和其他必需的标识或打印印章。不仅如此，还可以与Teamcenter属性进行交换，将Teamcenter部件、BOM或对象信息预填充到表单中。如果更改文档或Teamcenter中的信息，属性将自动更新。

Teamcente Office Client

Teamcenter提供了与微软Office的Teamcenter客户端(Office Client)。该功能模块提供了微软风格的“Ribbon”菜单，用户可以基于此在Office（Word、PowerPoint、Excel等）中使用Teamcenter功能。

用户也可以通过Office Client实现与Teamcenter的集成，例如进行导览、搜索、属性交换、新建工作流程、查看我的工作列表等功能。当然用户也可以通过Office Client实现文档对象的创建、保存、另存以及签入签出等操作。

另外如果客户端部署了Active Workspace，用户也可以通过Office Client中嵌入式的Active Workspace访问Teamcenter。针对Active Workspace中的Office文档，用户也可以直接通过“Open in Office Client”在Active Workspace中打开该文档。

微软Office的Teamcenter客户端(Office Client)在Word文档中增加了批注管理。用户通过批注管理可以添加批注并保留以支持对文档的内部和外部审查，以及为监管或内部业务流程保留批注。用户可以将文档提交流程审核，多个用户可以同时添加和删除批注，修改批注文本和批注类型，查看其他人的注释，而无需等待签入和签出文件。用户可以根据审稿人的批注修改内容，也可以管理来自外部供应商的批注。批注保留了原始文档的完整性，允许评审人员发表评论。

文档管理配置

Teamcenter系统提供了简单的示例文档，通过示例文档的安装及简单的配置，用户可以快速根据业务需要进行文档管理的配置。文档管理配置的主要内容如下图所示，包括：文档模板的配置，IRDC（Item Revision Definition Configuration）的配置，属性交换配置等。

通过IRDC与文档模板的配置，可以实现文档的封面、LOGO、页面等的自动创建。其中IRDC主要配置文档的行为定义，例如文档、数据集的创建以及命名规则，签入的一些规则，进行修订、另存时的深度复制规则，以及批注程序和批注数据集规则。

Teamcenter为属性交换提供了两个选项。第一种基于Microsoft Office，支持Word、Excel和PowerPoint文件。此属性交换仅限于Teamcenter中的单一直接关系，以从对象中收集属性，并且必须在Teamcenter中的BMIDE模板中定义(必须重新启动Teamcenter才能将更改部署到此属性交换)。这样做的好处是，只要您在Teamcenter中更新的属性不是系统驱动的属性(如创建日期等)，您就可以根据需要向两个方向进行属性交换。

另一种属性交换是基于逻辑对象的属性交换。逻辑对象是一种容器，用于整合来自不同相关业务对象的属性。例如，在 Teamcenter 中文档（零组件）和其相关的数据集是不同的对象。文档的属性可以是它的 ID、名称或描述。数据集的属性则不同，可以是作者、创建日期或审核者。逻辑对象不仅支持文档格式属性交换，也可以扩展到其他格式。

一旦定义了逻辑对象，就可以在模板类型之间重用它，这提高了一致性，并为管理员节省了时间。使用逻辑对象定义属性交换无需重启系统，但其不能新增类型属性。

另外文档管理默认提供了多个工作流，通过这些示例的工作流程。用户管理员可以快速配置出所符合企业务要求的文档管理流程。

例如通过流程中添加的流程Handler，用户可以将流程的工作流签署表通过属性交换到Word、Excel和PPT的对应位置。

在线文档编辑

Teamcenter提供了第二种Office集成是在Active Workspace端通过Teamcenter Office Online实现Office文档的在线查看，编辑和协同。通过Teamcenter Office Online，用户不需要安装office客户端，即可在线进行查看、编辑和协同。

Teamcenter提供了第三种Office集成：谷歌文档集成。通过与谷歌文档的集成，在Active Workspace创建和管理在线文档、表格和幻灯片。通过Active Workspace中嵌入的查看器对谷歌文档进行查看和编辑，编辑后的文档保存到Teamcenter。

另外针对需求管理，用户也可以直接在Active Workspace中编辑结构化需求，通过内嵌的富文本编辑器，实现在线的需求或文档的编辑。

总结

• 内容风格一致
  

Teamcenter提供了简单方便的模板配置，可以方便地扩展各类功能，例如：文档模板、封面、属性交换、渲染格式、命名约定等功能。

• 过程一致
  

Teamcenter管理文档的各类行为，例如创建、检入、检出、签署、修订等。通过各种方式管理文档的上下文环境。

• 在线体验
  

用户在Active Workspace上直接通过Office Online查看和编辑文档，以及通过Active Workspace直接打开Office Client实现友好的用户体验。

• 简单易用
  

Teamcenter提供了一整套样例配置，企业用户可以快速根据样例配置出符合企业业务需求的文档管理配置。